Suite à la découverte par Masters des relations amoureuses de Johnson avec d'autres hommes, il devient impuissant à son insu et met fin à leur collaboration. Pendant trois ans, il tente de maintenir sa nouvelle clinique à flot en hypothéquant sa maison, en offrant des services médicaux à l'hôtel et, finalement, en acceptant de l'argent de sa mère.