Les travaux de Masters sur la sexualité humaine culminent avec une présentation à l'ensemble de l'hôpital de ses recherches menées avec Johnson. Mais lorsque Masters tente de repousser les limites en diffusant des images d'orgasme féminin, la réaction des médecins au film est loin d'être celle escomptée. Pendant ce temps, Haas étudie une offre d'emploi à l'hôpital UCLA et s'interroge sur les conséquences d'un tel changement pour sa relation avec Virginia. Scully se lance dans une thérapie par électrochocs dans l'espoir de guérir son homosexualité, mais Margaret hésite face aux risques encourus.