Balfour surprend une conversation entre Lowe et Kate, où ce dernier avoue être un espion anglais envoyé pour tuer Barbe Noire. Il en informe Selima, qui envoie des pirates à la recherche de Lowe. Les tortures infligées à Antoinette par Jagger se poursuivent. Ce dernier utilise désormais le carnet de croquis de Lowe comme preuve qu'Edward « Barbe Noire » Teach est vivant.