Une nouvelle drogue de synthèse fait son apparition. Baptisée « Thrill », elle lève les inhibitions et procure une euphorie intense, un sentiment d'invincibilité. Sammo et Tyrell doivent affronter un gang de toxicomanes sous l'emprise de « Thrill » lorsqu'un embouteillage est pris à partie. Ils parviennent à neutraliser le gang, mais Sammo se casse la jambe. Il se retrouve dans le même hôpital que Ludlow Teale, négociateur en chef du gouvernement pour le Moyen-Orient. Kyle Strode revient en ville et Grace poursuit ses efforts pour infiltrer son organisation et retrouver Lone Wei. L'enquête du MCU révèle que Scorpio est impliqué dans le trafic de « Thrill » et l'organisation planifie une opération d'envergure pour démontrer son potentiel.