L'épisode commence avec la mère de Nobita qui lui demande d'acheter des desserts pour leur invité. Il monte à l'étage et trouve une boîte de biscuits métamorphosés. Il en mange un en forme de chat, puis apporte la boîte à l'invité, qui en mange quatre. Sa mère lui rappelle alors d'acheter les desserts. Il va donc en acheter et, à sa grande surprise, se transforme en chat pendant cinq minutes. Plus tard, Nobita et Doraemon tentent d'empêcher sa mère de voir la transformation du visiteur. L'épisode se termine avec le père de Nobita qui s'évanouit en découvrant que sa mère s'est transformée en lapin après avoir mangé un biscuit.