Dans un flashback, le Valet traque Alice sur ordre de Cora et conclut un pacte pour récupérer son cœur. Au Pays des Merveilles, de nos jours, l'amitié entre Alice et le Valet est mise à l'épreuve : ce dernier, agissant pour le compte de Jafar, la vole. Pendant ce temps, le Jabberwocky tente de se libérer de l'emprise de Jafar, qui se retrouve confronté à son ancienne partenaire.