Le premier épisode s'ouvre sur la mise au point de la poudre à canon par un alchimiste chinois. Utilisée pour les feux d'artifice, elle trouva plus tard des applications militaires, notamment dans les flèches, les canons et les grenades. L'épisode s'intéresse à la « lance à feu », considérée comme la première arme à feu. Il s'agissait d'un tube de bambou contenant de la poudre et un projectile, très efficace mais seulement à courte portée. La poudre à canon demeura un secret chinois jusqu'au XIIIe siècle, lorsque Roger Bacon, un moine franciscain, en prit connaissance et déclara : « On peut produire artificiellement le tonnerre dans l'air, ce qui provoque une horreur plus grande encore que s'il était d'origine naturelle.» L'épisode fait ensuite un bond dans le temps jusqu'à l'époque moderne et examine le développement des canons à main en bronze, ainsi que celui des armes à mèche, à rouet et à percussion.