Dans la recherche désespérée de Melody Pond, le TARDIS s'écrase dans le Berlin des années 30, marquant le retour de cette saga temporelle pour la seconde partie de la saison diffusée plus tôt dans l'année. Le Docteur se retrouve face au plus grand criminel de guerre de l'Univers. Et à Hitler. De vieilles amitiés sont mises à rude épreuve tandis que le Docteur subit l'ultime trahison et tire une leçon amère de la plus cruelle des guerres. Alors que le temps presse, le Docteur doit faire comprendre à ses adversaires que voyager dans le temps implique des responsabilités. Et il doit réussir avant qu'il n'en paie le prix fort.