Le TARDIS est bloqué à bord d'un navire pirate du XVIIe siècle dont l'équipage est attaqué par une mystérieuse et magnifique créature marine. Abattus par le calme plat et la claustrophobie, les pirates ont de nombreuses explications superstitieuses à l'apparition de la Sirène. Le Docteur a d'autres idées, mais alors que ses théories sont réfutées et que tous ses plans d'évasion échouent, il doit gagner la confiance de l'implacable Capitaine Avery et percer le mystère des peurs surnaturelles des pirates. Il doit agir vite, car certains de ses amis sont déjà tombés sous le charme de la Sirène…