Martha effectue son premier voyage à bord du TARDIS, jusqu'à l'Angleterre élisabéthaine. Avec le Docteur, elle entend parler d'une série de morts étranges et découvre que le dramaturge William Shakespeare est contrôlé par de dangereuses créatures aux allures de sorcières. Il semblerait que le duo de voyageurs temporels doive vaincre des forces ancestrales pour empêcher que l'histoire ne soit réécrite.