Après avoir poursuivi une capsule mystérieuse à travers le temps, le TARDIS atterrit à Londres, en plein bombardement. Rose enquête lorsqu'un petit garçon portant un masque à gaz, debout sur un toit, appelle sans cesse sa maman. Après avoir survolé la ville à bord d'un ballon de barrage, Rose est séduite par un autre voyageur temporel : le capitaine Jack Harkness. Pendant ce temps, le Docteur suit une adolescente jusqu'à une réunion d'enfants sans-abri du Blitz. Là, l'enfant au masque à gaz les terrorise en provoquant d'étranges phénomènes, réclamant sans cesse sa mère. 169.