1903. Aux abords des chutes du Niagara, un dysfonctionnement se produit à l'usine de générateurs de Nikola Tesla. Qui ou quoi sabote les travaux de cet inventeur visionnaire ? A-t-il réellement reçu un message de Mars ? Et quel rôle joue son grand rival, Thomas Edison, dans ces événements ? Le Docteur, Yaz, Ryan et Graham doivent s'allier à l'un des plus grands esprits de l'histoire pour le sauver, lui et la planète Terre.