Le Docteur, Ryan, Graham et Yaz arrivent dans le Lancashire du XVIIe siècle et se retrouvent mêlés à un procès de sorcellerie orchestré par le propriétaire terrien local. Alors que la peur s'empare du pays, l'arrivée du roi Jacques Ier ne fait qu'intensifier la chasse aux sorcières. Mais quelque chose d'encore plus dangereux est-il à l'œuvre ? Le Docteur et ses compagnons parviendront-ils à protéger les habitants de Bilehurst Cragg des forces qui convergent vers la région ?