Désespérée de consolider les droits de son fils au trône, Margaret Beaufort rejoint la rébellion de Warwick contre Édouard. La rébellion échoue et les traîtres doivent fuir pour sauver leur vie. Jasper Tudor s'exile, tandis que Warwick et George font voile vers la France. Élisabeth et Jacquetta ont recours à la sorcellerie pour les arrêter, mais c'est Isabelle qui est punie.