Tetsunosuke a reçu l'ordre de remettre une lettre à Hijikata. Cependant, il est capturé par le gang radical Joi Check It Out. Tetsunosuke avait dissimulé son identité pour rejoindre le gang, mais ils savent maintenant qu'il a des liens avec la police. Il est pris en otage pour faire pression sur le Shinsengumi et le Mimawarigumi. Cependant, le Mimawarigumi ne se soucie pas de l'otage et complote pour faire porter le chapeau au Shinsengumi. Hijikata et les autres membres sont furieux en apprenant les plans d'Isaburo. Le Shinsengumi et le Mimawarigumi s'affrontent désormais dans une bataille sans merci.