Bourdain sort des sentiers battus et explore la gastronomie et l'histoire du Mississippi, notamment le Big Apple Inn, en plein cœur de Jackson, célèbre pour son « sandwich aux oreilles de porc » et lieu de rassemblement durant la lutte pour les droits civiques. Il se rend ensuite dans le delta du Mississippi, au Po' Monkey's Social Club, un bar-concert installé dans une ancienne maison de métayers.