Les Wendell dupent facilement les habitants de Centennial, tout en faisant chanter le révérend Holly. Le fils Wendell, Philip, idolâtre le shérif Dumire, qui enquête sur la disparition et le possible meurtre d'un homme d'affaires itinérant, portant une mallette pleine d'argent. Charlotte Seccombe, récemment veuve, retourne brièvement en Angleterre, puis revient gérer le ranch Venneford. Pendant ce temps, Hans Brumbaugh, avec l'aide de travailleurs japonais, a transformé sa ferme en une exploitation de pommes de terre prospère.