L'humoriste poursuit son voyage sur les traces du naturaliste victorien Alfred Russel Wallace en se rendant dans l'archipel indonésien des Moluques, autrefois surnommé les îles aux épices. Là, Bill rencontre des tarsiers aux yeux exorbités, des singes à la crête iroquoise et de magnifiques oiseaux de paradis, dans sa quête pour comprendre comment Wallace a élaboré la théorie de l'évolution indépendamment de Charles Darwin.