Le Maître du Donjon envoie les enfants au nord, à la ville d'Helix, pour assister à une fête locale commémorant le bannissement d'un dragon. En chemin, ils rencontrent Merlin dans son magnifique château céleste. Le magicien propose à Presto de devenir son apprenti, à condition que le jeune mage quitte ses amis et reste là pour le restant de ses jours. Mais cette offre unique de Merlin est-elle vraiment aussi avantageuse qu'elle le paraît ?