Les inspecteurs Kevin Bernard (Anthony Anderson) et Cyrus Lupo (Jeremy Sisto) enquêtent sur le cas d'Oswaldo Morales (Hector Javier Munoz), un immigré clandestin retrouvé inconscient mais vivant sur une voie de service. Lorsqu'ils découvrent un lien possible entre l'agression d'Oswaldo et neuf incidents récents à caractère raciste, ils mettent au jour un préjugé profondément enraciné et dangereux contre les hommes hispaniques au sein de la communauté.