Washington, D.C. et Moscou, 1975 et 1987. La tension monte sur fond de guerre du Vietnam et d'ascension de Gorbatchev au pouvoir. L'étau se resserre autour de Sasha, tandis qu'Evgueni et Jack sont confrontés à des trahisons personnelles et qu'un agent à la retraite détient la clé pour déjouer le plan machiavélique de l'Union soviétique.