Dans le Berlin des années 1950, ville déchirée par le chaos, les messages cryptés circulent librement de part et d'autre du mur. Les Russes parviennent à garder une longueur d'avance sur les Américains, et le Sorcier est déterminé à démasquer la taupe. Mais son identité ébranlera les fondements de la CIA et influencera ses politiques pour les années à venir.