Un jeune prince est dupé et contraint d'aider un géant sans cœur à s'échapper du donjon du roi. Le géant maléfique sème la terreur dans le royaume et ceux qui partent le combattre ne reviennent jamais. Le jeune prince devient le serviteur du géant et tente de découvrir où est caché son cœur. Mais même s'il y parvenait, tout pourra-t-il être réparé ? Tiré d'un ancien conte populaire allemand.