Le royaume de Thulé est tombé sous l'attaque du roi Sinnin et de son immense armée. Les forces du roi Guillaume parviennent à résister jusqu'à ce que leur souverain baisse sa garde pendant la bataille. Sinnin remporte la victoire et force les survivants, dont le jeune prince Valiant, à naviguer vers une terre primitive loin de chez eux. Mais Valiant finira par comprendre que le destin ne lui réserve pas un long exil.