En vue d'une carrière d'enseignant, Eric reçoit son relevé de notes du lycée et découvre qu'il a eu un « incomplet » en sport. Il s'inscrit à un cours d'été et apprend que son nouveau professeur d'EPS n'est autre que Casey Kelso ! Kelso et Fez emménagent dans leur nouvel appartement et se disputent la chambre parentale. Pendant ce temps, Red se venge des dégâts qu'ils ont causés chez lui au fil des ans.