Donna en a assez de la Californie. Eric lui manque. À son insu, il part pour l'Ouest – malgré l'opposition de ses parents – pour lui déclarer sa flamme et la ramener à la maison. Kelso, quant à lui, est persuadé d'avoir trouvé la femme de ses rêves en la personne d'Annette, une femme magnifique qui croit en lui. De retour dans le Wisconsin, Jackie est une autre femme, transformée par un nouveau petit ami.