Après une série d'événements inexplicables, Bellamy craint pour la sécurité de Rachael et de son enfant à naître. Le prédicateur James prédit que la naissance du bébé libérera un mal ancien. Margaret rassemble les Revenants dans le centre gouvernemental et forme une alliance fragile avec le prédicateur James. Le contact de Bellamy au sein du gouvernement l'avertit qu'un événement majeur se profile à l'horizon.