Un espion du monde de la mode est précipité du haut d'une pièce remplie uniquement de mannequins, sous le regard de Carl, depuis la rue. Ce n'est que le premier d'une série de meurtres étranges qui semblent avoir une origine surnaturelle : Madame Trevi, une créatrice de renom, aurait recours à la sorcellerie pour éliminer ses opposants. Avec l'aide d'un groupe de sorcières, Carl découvre la source du pouvoir de Trevi et la détruit, révélant ainsi la véritable identité de la sorcière. Armé d'un sac de magie, Carl doit affronter la sorcière et l'accuser publiquement pour la dépouiller de ses pouvoirs.