Boyington, tout juste guéri du paludisme, ne trouve aucun volontaire pour une mission périlleuse après que le docteur Lindsay a ordonné aux Black Sheep de clouer Pappy au sol, sous peine de le renvoyer aux États-Unis. Pappy décide malgré tout de partir en mission avec quatre inconnus. Le mauvais temps empêchant les remplaçants de rejoindre l'avion, la mission est annulée. Pour regagner les faveurs de Pappy, les Black Sheep décident de voler avec lui, mais la mission ne se déroule pas comme prévu.