L'absence de Puck semble faire plaisir à tout le monde et l'ambiance entre les acteurs s'est nettement améliorée. Pedro rentre chez lui à Phoenix avec Rachel et rend visite à sa famille très religieuse. Sur place, il anime un nouveau séminaire de sensibilisation au VIH au collège où travaille le père de Rachel. Après avoir vu les photos que Rachel ramène à la maison, sa mère désapprouve ses agissements à San Francisco, notamment son piercing au nombril. C'est aussi l'anniversaire de Pam et son petit ami, Christopher, arrive en avion pour lui faire la surprise. Christopher reste caché jusqu'à ce que le reste de la troupe interprète un sketch intitulé « Voici ta vie, Pam », et qu'il apparaisse à la toute fin. Ils fêtent tous son anniversaire en skiant à Tahoe.