​​ Le fils turbulent d'un ambassadeur roumain commet des délits sur la promenade, causant d'énormes problèmes à l'équipe Pacific Blue, car l'immunité diplomatique du père s'étend à son fils. Le gouvernement refuse d'intervenir car l'ambassadeur participe à une opération secrète d'infiltration visant à démanteler un trafic d'armes illégal. Lorsque les crimes du fils prennent une tournure grave, Palermo prend le risque de défier les agents du gouvernement pour assurer la sécurité de sa plage. Palermo se lie d'amitié avec un jeune Noir sur le terrain de basket, qu'il croit honnête et travailleur ; mais il découvre que son nouvel ami est un ancien joueur de basket universitaire illettré, impliqué dans le trafic de drogue et les matchs truqués. Lorsqu'un entraîneur d'une université locale demande l'aide de Palermo pour recruter le jeune homme, Palermo doit décider si les efforts de ce dernier pour « prendre un nouveau départ » et réintégrer l'université sous une nouvelle identité afin d'obtenir une véritable éducation sont sincères.