Alors qu'il apprend à del Toro à surfer, T.C. rencontre une bande de Surf Nazis très territoriaux qui intimident un surfeur hispanique sur la plage. Opérant depuis un bar de plage décoré de symboles nazis, le chef de ce gang a fait des études de droit et est très attaché à ses droits. T.C. Victor, qui est hispanique mais n'en a pas l'air, et lui-même sont provoqués en duel, ce qui entraîne la suspension de T.C. Cory et Victor poursuivent et arrêtent un graffeur noir de seize ans, irrépressible, qui tague tout sur son passage, des tunnels aux bâtiments, en passant par la selle du vélo de Victor et le mur de la caserne des pompiers. Après avoir vu sa maison et ses œuvres d'art, Cory réalise que le graffeur est vraiment talentueux et qu'il exprime sa colère grâce à ses talents de peintre. Malheureusement, après une rencontre dans la cellule de la caserne avec le chef des Surf Nazis, le graffeur devient leur cible et doit finalement être sauvé par nos agents. « The Cove » est depuis longtemps une plage nudiste illégale, mais le jour des élections approche à grands pas et une mesure référendaire pourrait…