River reçoit de mauvaises nouvelles de chez lui et prépare son départ, mais en traversant la frontière, il se retrouve dans une prison irakienne. 323. Mark Vicente et Sarah Edmondson, anciens dirigeants de haut rang de NXIVM, décrivent le rêve et la mission de l'organisation : bâtir un monde meilleur. Bonnie Piesse, l'épouse de Mark, lui confie ses inquiétudes concernant l'organisation et Keith Raniere, son chef et mentor.