Alors qu'il travaille comme DJ à la radio de l'école, Alex se lie d'amitié par téléphone avec Lorraine Ferrar, une auditrice qui partage sa passion pour le swing. Lui et cette séduisante quadragénaire se rencontrent et une relation particulière se noue entre eux. Attiré par la voix envoûtante de Lorraine et son amour du swing, Alex l'invite à un concert de big band. En arrivant chez elle pour le rendez-vous, il est stupéfait de découvrir qu'elle est une femme plus âgée et la mère d'une camarade de classe de sa sœur. Mais ils développent une relation platonique, appréciant la compagnie l'un de l'autre et découvrant de nombreux intérêts communs. Quand Alex et Lorraine continuent de se fréquenter, Steven et Elyse tentent de l'accepter, mais finissent par lui demander d'arrêter de voir leur fils. 75.