La reine Marie lutte pour conserver son pouvoir en Écosse face à la campagne de sabotage menée par la reine Élisabeth avec l'aide de sa nouvelle alliée, la reine Catherine. Pendant ce temps, le destin de François étant incertain et Élisabeth distraite par la tentation de son premier amour, Robert Dudley, les deux reines peinent à gouverner.