Jedikiah soumet Stephen et les autres recrues d'Ultra à un test pour déterminer qui est digne de devenir agent Ultra, mais le travail d'équipe n'est pas au rendez-vous pour tout le monde. Cara reçoit la visite d'une personne mystérieuse venue de son passé. Russell est envoyé en mission de reconnaissance périlleuse qui pourrait provoquer un affrontement entre les groupes de Tomorrow People. Pendant ce temps, John collabore avec un nouvel évadé.