Le navire de pêche étranger que l'équipage de Hammersley aborde en mer de Timor présente des signes étranges. Sur le pont, quatre Australiens prétendent être en sortie de pêche, mais Dutchy se méfie : pas d'appâts, pas de filets, pas de poisson, et aucune trace de sang ni de viscères sur le pont. Une fouille plus approfondie révèle une cargaison d'alcool illicite. La commandante en second est prise en otage, une machette sous la gorge, tandis que le reste de l'équipage est renvoyé.