Mary Lynn, mère célibataire, s'éprend d'Edmonds, un divorcé. Très vite, elle se rend compte que quelque chose cloche chez son fils de 10 ans, Tennent. Ce qu'elle ignore, c'est que Tennent ne se contente pas d'apprécier Mary Lynn : il veut devenir elle. C'est le début d'une obsession terrifiante qui durera 22 ans et qui dévastera les deux familles.