Les strigoi évoluent, deviennent plus rapides et plus intelligents. Eph s'efforce d'améliorer son arme biologique défaillante tout en tentant de surmonter le traumatisme de l'enlèvement de son fils, Zack. Tandis que Setrakian et Quinlan tentent de percer les secrets les plus profonds du Lumen, Fet aide une équipe de Navy SEAL dans une mission périlleuse : retrouver le Maître dans les tunnels souterrains de New York.