Nash et Joe enquêtent sur plusieurs meurtres brutaux liés au trafic de drogue et suivent une piste complexe jusqu'à un suspect surprenant : Bruce Sutcliffe, un multimillionnaire issu d'une famille respectée de San Francisco. Lorsque Nash découvre que Sutcliffe est un important baron de la drogue depuis des années, il risque son travail et sa vie pour révéler la double vie du magnat. Pendant ce temps, Evan et Bettina infiltrent un concours de beauté transgenre pour piéger une meurtrière qui les fait chanter et se fait passer pour un homme se faisant passer pour une femme.