Les jouets participent à un concours de dessin et, une fois terminé, ils veulent jouer à un autre jeu. Vieil Ours propose un concours de recherche d'objets de la même couleur que le crayon qu'ils ont choisi. Ils partent tous à la recherche d'objets colorés. Petit Ours est déçu d'avoir choisi le marron, car il ne trouve pas grand-chose de cette couleur, mais il a une double surprise à la fin de la chasse aux couleurs.