Ruff part à la poursuite d'une odeur irrésistible. Petit Ours le suit et ensemble, ils cherchent partout la mystérieuse odeur de Ruff. Le nez de Ruff les guide à travers toute la maison et il découvre une multitude de choses odorantes, mais pas celle qu'il cherche. Finalement, grâce à l'aide des autres jouets, il finit par trouver ce qu'il cherchait dans l'endroit le plus improbable.