C'est l'anniversaire de Vieux Ours et les jouets décident de lui faire une surprise musicale. Chacun se met en quête d'un instrument ou en fabrique un, et bientôt, ils créent une musique merveilleuse. Vieux Ours est ravi de sa surprise, le seul problème étant que Bramwell a perdu ses petits pains d'anniversaire. Cependant, tout est révélé lorsque la grosse caisse de Petit Ours se met à rouler de façon incontrôlable.