Vieil Ours et Bramwell Brown trouvent un vieux panier rempli de bricoles et tous les jouets décident d'organiser un concours de déguisements. Vieil Ours accepte d'être le juge. Les jouets s'amusent beaucoup à confectionner leurs costumes et les présentent fièrement devant Vieil Ours. Le défilé commence bien, mais tourne rapidement au chaos. Heureusement, Vieil Ours trouve une solution pour que tout le monde soit gagnant à la fin.