Déterminé à se débarrasser de son alter ego, Robert, amoureux de Lily, est résolu à lui cacher son identité secrète. Désespéré, il ingère des potions trouvées dans le laboratoire de son grand-père. Garson lui apprend que sa grand-mère est peut-être encore en vie, et il part à sa recherche, mais le capitaine Dance est également à sa recherche.