En Argentine, Josh part à la recherche de loups-garous, une menace si grande que le président argentin baptiserait le septième fils d'une famille pour conjurer le mauvais sort. Il enquête ensuite sur des témoignages, non loin de là, concernant une créature naine nommée El Pombero, capable, dit-on, de féconder les femmes d'un simple contact sur le ventre.