Red informe l'équipe que « L'Alchimiste » – un homme qui utilise la science pour modifier l'ADN d'une personne – a été engagé pour protéger un informateur notoire de la mafia et sa femme. Alors que l'équipe infiltre son réseau pour l'arrêter, Liz se retrouve à la recherche d'un couple improbable. Pendant ce temps, Liz et Tom traversent une nouvelle crise et Ressler se demande s'il doit donner sa bénédiction à son ex-petite amie. 160.