Alors que Hope est confrontée à une maladie mortelle et que son état se détériore rapidement, Klaus se rend à Mystic Falls pour demander de l'aide à Caroline. Chargé d'occuper Hope à Mystic Falls, Elijah fait une découverte déchirante concernant sa nièce. Pendant ce temps, à l'école Salvatore pour jeunes surdoués, une rencontre fortuite avec Alaric Saltzman perturbe les plans de Klaus.