Convoqués par leurs ancêtres, Hayley et Klaus se rendent dans le monde ancestral et se retrouvent face à Davina, l'ancienne ennemie de Klaus et la seule à détenir les secrets de la chute du Creux. Pendant ce temps, de vieilles blessures se rouvrent lorsqu'Elijah et Marcel sont contraints de former une alliance fragile. Ensemble, ils rencontrent Alaric, qui a retrouvé un artefact crucial pouvant les aider dans leur lutte contre le Creux.