Cinq ans après la défaite de Klaus, Marcel règne sur la ville et accueille les vampires non-engagés à La Nouvelle-Orléans. Mais il découvre qu'ils représentent une menace inattendue pour son pouvoir, ce qui le pousse à demander conseil à une source improbable. Pendant ce temps, alors qu'Hayley est sur le point de trouver le remède qui lui permettra de réveiller Elijah et les Mikaelson endormis, elle doit accomplir une dernière tâche qui la forcera à prendre une décision impitoyable.